Autossuficiência em DRAM na China não decola e gigantes miram 10 anos com Samsung e SK hynix

A China ainda está longe de produzir sua própria memória DRAM em escala industrial. Gigantes como Alibaba, Tencent e ByteDance, que precisam de chips para seus servidores de IA, estão recorrendo à Samsung e à SK hynix com contratos que vão além do usual: acordos de fornecimento de 10 anos.

De acordo com o jornal sul-coreano Maeil Business Newspaper, repercutido pelo site Wccftech, os Long-Term Agreements (LTAs) em negociação estouram o prazo tradicional de 3 a 5 anos e se estenderiam até 2035. Os itens mais quentes da lista são memória DDR, essencial para servidores, e LPDDR, tradicionalmente usada em celulares mas cada vez mais requisitada em servidores de IA por sua eficiência energética.

O movimento escancara um fato incômodo para o plano chinês de independência tecnológica: as fabricantes locais CXMT e YMTC não conseguem entregar o volume nem a qualidade que o mercado de servidores exige.

Por que Samsung e SK hynix seguram as pontas da China

Com a oferta global de DRAM já apertada, os fabricantes de servidores estão correndo para garantir LPDDR em especial. As gigantes chinesas não querem ficar para trás, ainda mais com os hyperscalers americanos já tendo garantido seus lotes.

A avaliação do setor, segundo a reportagem, é que a CXMT e a YMTC carecem de competitividade de produto e escala de produção para fornecer memória de alto desempenho. Isso dificulta a vida dos provedores de nuvem chineses, que precisam de volumes que as fabricantes locais simplesmente não alcançam.

Do lado de Samsung e SK hynix, o cenário é de vantagem consolidada. A Samsung, inclusive, estaria aplicando um prêmio de 25% sobre o HBM para clientes de data center de IA, já que consegue atender encomendas volumosas que os concorrentes não alcançam. Vale um adendo importante: não há confirmação de que Samsung ou SK hynix tenham aceitado os termos dos LTAs de 10 anos, e qualquer acordo com clientes chineses precisaria navegar por controles de exportação e questões geopolíticas que a reportagem do Maeil não aborda.

CXMT e YMTC: onde as fabricantes chinesas ainda patinam

A CXMT, em particular, já vinha recusando ofertas da Apple para priorizar o mercado local e tentar ajudar a China a alcançar autossuficiência. Mas o relato do setor indica que essa meta ficou para trás por uma margem considerável.

Não que a empresa não tenha mostrado avanços. A CXMT foi a primeira a fornecer LPDDR6 RAM para o processador XRING O3 da Xiaomi, embora em quantidade limitada, o que indica que sua tecnologia não deve ser ignorada. Mas contratos de longo prazo dependem de quanto volume cada cliente consegue garantir, e aí Samsung e SK hynix levam vantagem de sobra.

Outro fator que pesa é a preferência declarada pelo hardware estrangeiro. ByteDance, Alibaba e Tencent já encomendaram mais de 3 milhões de GPUs RTX PRO 5500 da NVIDIA, mesmo sabendo que a empresa não conseguia acompanhar a demanda, deixando de lado a alternativa local com o Ascend 950PR da Huawei. Para a memória, o raciocínio parece ser o mesmo: qualidade e prazo de entrega falam mais alto que nacionalismo.

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A reportagem do Maeil Business Newspaper se baseia em fontes do setor, e a demanda de 10 anos é descrita como vinda de “alguns clientes”, não de todos. Ainda assim, o movimento reforça que Samsung e SK hynix seguram o centro do tabuleiro da inteligência artificial, especialmente num mercado onde a China investe pesado para construir suas próprias alternativas, mas ainda tropeça no caminho.

Fonte: Wccftech